Gestiolex

Description

Software per la gestione dello Studio Legale.

Descrizione

Gestiolex© è un software per la gestione dello Studio Legale, rilasciato senza garanzie di sorta (“AS IS”), che consente:

– la gestione delle seguenti rubriche (tra loro correlate):

  1. Persone, con la possibilità di distinguere tra clienti, controparti, avvocati e consulenti.
  2. Pratiche, con la possibilità di distinguere tra quelle in corso, in archivio, da incassare.
  3. Contabilità (parcelle e fatture), con la possibilità di calcolare e scorporare in modo automatico, anche a ritroso, il compenso professionale, con e senza rimborso forfetario, nonché con e senza ritenuta d’acconto.

– la gestione di un formulario, che permette:

  1. di generare atti (ad es., procura alle liti) e contratti (ad es., accordo di incarico professionale) generici oppure con i dati anagrafici di uno specifico cliente ovvero di tutti i clienti di una specifica pratica.

– la gestione delle seguenti utilità:

  1. effettuare ricerche su pratiche, persone e contabilità;
  2. calcolare termini (in avanti, a ritroso, con e senza sospensione feriale), tenendo conto della giurisprudenza in materia;
  3. visualizzare le statistiche delle pratiche e del fatturato.

Per ulteriori informazioni, leggi il manuale d’uso.

Installazione

  1. Installa e attiva il plugin;
  2. Aggiungi il menu Gestiolex© al tuo sito (da back-end: Aspetto -> Widget), nella posizione che preferisci compatibilmente con il template).

Template consigliato: Twenty Fifteen o analoghi.

Screenshots

  • Menu di navigazione completo - tutte le voci (compresse).
  • Menu di navigazione - voce Persone (espansa).
  • Menu di navigazione - voce Pratiche (espansa).
  • Menu di navigazione - voce Contabilità (espansa).
  • Menu di navigazione - voce Calcola (espansa).
  • Menu di navigazione - voce Utilità (espansa).
  • Menu di navigazione - voce Statistiche (espansa).
  • Menu di navigazione - voce Impostazioni (espansa).
  • Menu di navigazione - voce Formulario (espansa).
  • Menu di navigazione - voce Cerca (espansa).

FAQ

Il plugin è in versione beta?

Sì, al momento.

Contributors & Developers

“Gestiolex” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

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Changelog

0.9.8.3

  • Bug fixes

0.9

  • Bug fixes (Salvataggio nel database della & commerciale).
  • Bug fixes (inclusione librerie jquery e jquery-ui).
  • Bug fixes (correzione avviso tiny nei nuovi articoli e pagine wordpress): si ringrazia CB per la segnalazione.
  • Aggiornata la percentuale di deducibilità delle spese per l’aggiornamento professionale (100%).
  • Incorporato tramite iframe, nella scheda Pratica, la pagina del PST – Giustizia per la consultazione pubblica del fascicolo telematico.
  • Aggiunto, al menu Utilità, il link diretto a PST – Giustizia.
  • Aggiunto, nella scheda Persona, il campo Note (così come era già nella scheda Pratiche).
  • Aggiunto, al menu Utilità, il link alla banca-dati deontologica del CNF.
  • Aggiunto, alla Rubrica Persone (elenco soggetti), il bottone che consente di aggiungere ciascuna singola persona agli utenti WordPress, con alcune feature: 1) se esiste già un utente WP con la stessa email, chiede di associare la persona Gestiolex all’utente stesso); 2) se successivamente viene cancellato l’utente WP associato ad una persona Gestiolex, l’associazione in parola viene meno.
  • Aggiunto, alla scheda Persona, il bottone che consente di aggiungere la persona stessa agli utenti WordPress, con alcune feature: 1) se esiste già un utente WP con la stessa email, chiede di associare la persona Gestiolex all’utente stesso); 2) se successivamente viene cancellato l’utente WP associato ad una persona Gestiolex, l’associazione in parola viene meno.
  • Aggiunto il form di login alle schede delle Pratiche, cui l’utente abilitato alla visualizzazione tenti di accedere senza tuttavia aver fatto previo login.
  • Aggiunti, ai tipi di utenti WordPress predefiniti (Amministratore, Editore, Autore, Sottoscrittore), i ruoli “Collega” e “Consulente” (entrambi con capabilities Sottoscrittore, ovvero di sola lettura).
  • Aggiunto, nella scheda della Pratica, il filtro User con accesso (in sola lettura) alla pratica stessa.
  • Bug fixes.
  • Aggiunta la possibilità di aggiungere, alla scheda di una Pratica, i nominativi degli Users WP (utenti registrati nel sito WordPress) al fine di attribuire la possibiltà di visualizzare (in sola lettura) la pratica stessa previo login.
  • Pulizia codice (sostituzione della funzione jQuery “.clic()” con “.on()”).
  • Aggiunto, ai tipi di utenti WordPress predefiniti (Amministratore, Editore, Autore, Sottoscrittore), il ruolo “Cliente” (con capabilities Sottoscrittore, ovvero di sola lettura).
  • Piccoli ritocchi al menu di navigazione.
  • User experience: nella Scheda Persona, il testo del campo “codice fiscale” è automaticamente convertito in maiuscolo, il carattere iniziale del campo “nome” è automaticamente convertito in maiuscolo e, nel contempo, le restanti lettere del campo stesso in minuscolo: queste ultime due conversioni del testo operano anche nel caso di nomi multipli (ad es., “Carlo Alberto”).
  • Piccole modifiche al codice (eliminazione commenti superflui).
  • Piccole modifiche al menu di navigazione (icone).
  • Aggiunta, nella scheda Nuova Spesa, la possibilità di indicare la percentuale di deducibilità della spesa stessa.
  • Bug fixes (cancellazione Spesa, nuova Spesa, totali Spese).
  • Bug fixes (pagine contabilità).
  • Aggiunta, nel database, la tabella Spese.
  • Aggiunta, sotto la voce Contabilità del menu di navigazione, la sotto-voce Spese, che consente di a) aggiungere una nuova spese (inserendo la descrizione della stessa, oltre alla data, al totale e all’IVA), nonché di b) visualizzare l’elenco delle spese stessa con la possibilità di scegliere tra: anno in corso, anno precedente, tutte.
  • Bug fixes (Calcola IRPEF non teneva conto degli oneri detraibili).
  • Aggiunto, nel menu Utilità, il link diretto a DatAvvocato, banca-dati di Cassa e Sole24Ore.
  • Ora, quando l’utente si trova in una pagina Gestiolex, la relativa voce (e specifica sottovoce) del menu di navigazione rimane aperta ed evidenziata.
  • Aggiunto, nelle pagine di ricerca delle Persone e della Contabilità, l’autocompletamento dei campi in base ai dati già presenti nel database (jQuery-UI Autocomplete widget).
  • Aggiunta la seguente funzionalità: con cadenza settimanale (giorni 7, 14, 21, 28 di ogni mese), Gestiolex invia all’Admin un’email con il riepilogo dei dati più salienti dello Studio Legale, in particolare riferiti alla contabilità (numero ed importi delle parcelle e delle fatture emesse nel mese corrente), nonché relativi alle pratiche (nuove, in corso, archiviate, ecc.) e ai clienti (nuovi, complessivi, ecc.), questi ultimi con l’indicazione altresì del trend rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
  • Bug fixes (invio parcelle tramite cron).
  • Test conclusivi per il rilascio della versione 1.0 stable.
  • Ottimizzazione menu di navigazione (alcune voci del menu “Utilità” sono stati posti la nuova voce “Calcola”).
  • Inclusione di JavaScript e CSS tramite wp_enqueue_script(), con correzione della cache.
  • Bug fixes (corretto select Parametri della pagina Calcola compenso).
  • Aggiunta (come sotto-voce del menu Gestiolex -> Utilità) la funzionalità del calcolo dei 3 contributi della Cassa Forense (soggettivo, integrativo, maternità), al netto dei contributi minimi versati (tramite bollettini) l’anno precedente.
  • Scheda Persona: aggiunta la possibilità di acquisire i dati anagrafici strisciando la tessera sanitaria o il codice fiscale.
  • Antiriciclaggio: aggiunta la possibilità di caricare, nella scheda persona, copia dei documenti di riconoscimento della persona stessa (carta d’identità, visura camerale, ecc.), ai sensi degli obblighi in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007).
  • Prevista la possibilità di caricare, nella scheda persona, un file già al momento della creazione della Scheda stessa.
  • Aggiunta la possibilità di tenere conto dell’eventuale credito di imposta nonché degli oneri deducibili e di quelli detraibili al fine di calcolare l’IRPEF.
  • Aggiunta, come sotto-voce del menu Gestiolex -> Utilità, la funzionalità del calcolo dell’IRPEF lorda (ma al netto delle ritenute d’acconto).
  • Bug fixes (irpef – error division per zero)
  • bug fixes (data e ora iniziale predefinite per l’invio automatico delle email ai clienti come pro-memoria delle parcelle impagate)
  • Aggiunta l’indicazione della data e dell’ora della prossima esecuzione dell’invio automatico delle email ai clienti come pro-memoria delle parcelle impagate.
  • Fissata all’inizio del mese alle ore 7, la data e l’ora dell'(eventuale) invio automatico delle email ai clienti come pro-memoria delle parcelle impagate.
  • Aggiunta la funzionalità di invio automatico di promemoria parcelle impagate ai relativi clienti: la funzionalità è attivabile e disattivabile dalle opzioni del menu Gestiolex lato-admin (scheda Parcella). Alla disattivazione (e, ovviamente, cancellazione) del plugin, l’opzione in parola viene disattivata in automatico.
  • Bug fixes (data “termometro”)
  • Bug fixes (data corrente come valore predefinito della data di apertura di una nuova pratica)
  • Migliorato l’oggetto dell’email di invio Parcelle ai clienti. Aggiunto: 1) il cognome dei destinatari persone fisiche; 2) le descrizioni degli allegati. Dopo il primo invio, inoltre, il termine “invio” viene sostituito da “sollecito”, preceduto dal numero dei solleciti effettuati.
  • Aggiunta, nel menu “Pratiche”, la sotto-voce “Termometro”, che consente di visualizzare l’elenco delle Pratiche in corso ordinate in base all’ultima volta che sono state “lavorate” (quando ciascuna pratica viene aperta nel Gestionale, la data di “lavorazione” viene aggiornata con quella corrente). La data di “lavorazione” viene visualizzata sotto il numero della pratica.
  • Aggiunta, sotto il numero della pratica nell’elenco di quelle da incassare, l’importo stesso.
  • Verificata la compatibilità di Gestiolex con l’ultima versione WordPress (4.8).
  • Aggiunto il tasto “Cancella” in calce alle Schede Persona e Pratica.
  • Previsto il controllo della compilazione del campo denominazione/cognome al salvataggio della Scheda Persona (sia nell’aggiunta di una nuova scheda, sia nella modifica di una scheda preesistente).
  • Bug fixes (generazione degli atti del formulario personalizzati, se attivati dalle schede Persona e Pratica).
  • Prevista la possibilità di inviare tutte le parcelle ai clienti delle relative pratiche cumulativamente dalla pagina Contabilità, senza dover accedere alla scheda di ogni singola pratica. Nel caso di pratiche con più parcelle, queste verranno inviate con un’unica email.
  • Migliorata la gestione dei download dei documenti caricati nelle pratiche.
  • Aggiunta la possibilità di inviare le parcelle via email ai clienti della pratica:
    1) la email viene generata completamente in automatico;
    2) viene inviata all’email di ciascun cliente della pratica e, in copia conoscenza, al mittente stesso;
    3) in allegato ha tutte le parcelle emesse in quella pratica;
    4) conta il numero delle parcelle allegate e ne dà atto nell’oggetto dell’email, variando anche la parola al singolare o al plurale a seconda dei casi;
    5) controlli: se nella pratica non ci sono clienti e/o parcelle, il tasto “invia email” avvisa, senza inviare alcunché.
  • creazione logo e banner.
  • creazione e collegamento al sito web del software Gestiolex.
  • aggiunta, al menu Persone, la sotto-voce “Download file”, che consente di scaricare i file excel della Rubrica Persone, completa o filtrata per categoria (clienti, controparti, avvocati, consulenti).
  • aggiornata la libreria TinyMCE (editor) alla versione 4.6.3.
  • aggiornamento della pagina informativa Caratteristiche del software, sotto-sezione Security.
  • aggiunta la possibilità di generare il file docx del contratto con il cliente. Il contratto generato può essere: generico (link nel menu Formulario); specifico per una persona (link nella scheda Persona); specifico per tutte le persone di una pratica (link nella scheda Pratica).
  • aggiunta la possibilità di scaricare il file docx dell’informativa privacy. Il modulo può essere: generico (link nel menu Formulario); specifico per una persona (link nella scheda Persona); specifico per tutte le persone di una pratica (link nella scheda Pratica).
  • aggiunta la possibilità di scaricare il file docx della parcella o della fattura.
  • aggiunta la procura alle liti nella scheda della pratica (quindi unica anche nel caso di più cliente).
  • aggiunta la procura alle liti nel formulario e nella scheda della persona, se cliente (genera file in formato docx).
  • aggiunto widget Gestiolex nella Bacheca admin (contenuto in costruzione).
  • aggiornato codice ajax (success, error -> done, fail).
  • aggiornata la pagina “Caratteristiche del software” (menu admin – > Gestiolex).
  • aggiunta la funzionalità Parametri, che consente di consultare gli importi del compenso direttamente al momento di inserimento di una nuova parcella o fattura.
  • aggiunta la funzionalità fomrulario: procura alle liti.
  • aggiunta la funzionalità per la ricerca delle pratiche, delle persone e della contabilità.
  • aggiunte le statistiche, con grafici, delle pratiche e della contabilità.
  • aggiunta al menu la sezione contabilità, che permette di visualizzare le parcelle e fatture divise per anni (ultimi tre) oppure tutte, con possibilità di modificarle e trasformare in fatture le singole parcelle, nonché di aprire, da questa pagina, la scheda della relativa pratica.
  • aggiunta la possibilità di modificare i dettagli della pratica (numero, status, date di apertura e chiusura, valore, oggetto, curia, giudice, RG, note).
  • aggiunta la possibilità di trasformare in fattura una o tutte le parcelle di una pratica.